海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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7 X6 W( F6 j# k0 [这事的信号其实很明确——
' Q( u. B* z% T1 T0 D2 b海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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1 G" q# p3 {% Y而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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: h! i. J6 E% I: k% |, }目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
. M2 i* ?3 |- n, z这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
7 l' @- U- o- O* z“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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  T- ~1 l" i0 G! C4 r3 H从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
5 b* y- l( ?% r$ b其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”
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: W* k; N" M8 W% q4 v# U- A先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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0 o" u& n: \; p& n9 v在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
2 Z6 F! B' Q/ p! X客滚船发班量同比涨 9%，
, O% J* O7 M4 t. [. X$ R旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
2 l9 s' N1 m1 z" s  I新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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, R, k( Y- I% }7 O/ r# o航空这边动作也不小。
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2 e0 [) Z8 [0 J  `0 j/ Y/ a0 f海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
& ~+ ^6 E) A- _+ a) ?- f海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
" R; G4 X& B6 |& g6 l) i海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
: M1 W3 C  q7 I6 W1 G3 [2 p机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
8 j/ B6 v/ N: v& Y一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

! |, P! f; h$ L9 V8 z有业内人士总结得很直白：
- v5 [+ z  X9 Q  l& r: u只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
+ b5 f: N9 [- _4 k3 k+ G" E/ ^这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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! B- E" r) @8 @- f! |- u+ c; x4 z) r他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
% [! K+ J" Y' F9 M) ~/ a2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
9 w9 G8 v* b6 _9 r5 D. u新能源和高端制造，
# o# y* F. g: F( [; y) _/ v成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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5 o% O9 X# ], O- q农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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# }, V8 {$ Z% I* B8 N" b. a比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

" L3 j& [( O1 \这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
6 f% f* t* o6 K  O封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
3 w" Y4 x  ~4 ~4 y3 h简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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. w% e5 I- S$ }& X& _5 a$ [" a9 I7 s% ~政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
' Y* G2 q- z3 E0 @, L  E* ^9 D很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕